Войска экспедиции безмолвно продвигались по холодному и влажному Чёрному Топям. У них уже не оставалось сил, чтобы проклинать это ужасное бездорожье и погоду. Согласно плану, Лотар должен был повести часть войск на север, вдоль Хребта Красногорья, чтобы вместе с дворфами Стальгорна ударить с фланга …