В могущественной стране X правит император, а помогает ему прекрасный и талантливый советник, известный своей любовью к увеселительным заведениям. Их отношения сложны и полны недопониманий. Император пытается вразумить советника, а тот, в свою очередь, не понимает, почему его личная жизнь вызывает столько проблем. Но когда на пороге появляется посол из враждебной страны А с просьбой о помощи, их отношения подвергаются новому испытанию. Смогут ли они преодолеть разногласия и спасти свои чувства?