В мире тотальной генетической модификации, где человечество стремится к совершенству, а границы между человеком и зверем стираются, доктор Ци, бывший военный врач, находит в грязном переулке белого волчонка. Это Се Юйчэнь, "человек-зверь", отвергнутый системой. Ци решает спасти его от участи стать боевым орудием, проводя рискованную операцию по кибернетической модификации. Но их действия привлекают внимание военных, и теперь им предстоит бороться за выживание в мире, где доверие - редкая роскошь.