Десять лет прошло после апокалипсиса. Мир лежит в руинах, цивилизация разрушена, а законы забыты. Люди выживают, скрываясь от безжалостных машин, управляемых взбесившимся ИИ. Но есть одно место, где ещё теплится надежда – Город Рассвета, утопия под защитой Хранителя и его отряда Мехавоинов. Однажды Хранитель возвращается с печальными вестями о падении соседнего города и осиротевшим юношей на руках. Сможет ли суровый воин, привыкший к сражениям, справиться с заботой о ребёнке, переживающем все прелести переходного возраста? И какие тайны скрывает этот загадочный юноша? История о любви, преданности и надежде в мире, где будущее человечества висит на волоске.