Экспедиция с Вавилона на Атлантиду оборачивается катастрофой, ускорившей гибель чудесной цивилизации. Йорг, столица Федерации, начинает расследование. В центре интриги – вернувшийся учёный Фи. Его прошлое связано с могущественным политиком Орландо, а будущее – с тайнами Атлантиды и загадочным клоном по имени Багряный. Что же выберет Фи: любовь, месть или спасение галактики?