Чу Хэ, простой рыбак, спасает золотую рыбку, не подозревая, что это раненая драконья принцесса Мэн Ли. Ночная гостья, загадочные смерти, древние легенды о тиграх-оборотнях и озере Драконьей Воды – Чу Хэ оказывается в центре водоворота мистических событий, где грань между реальностью и сном стирается. Его ждет опасное путешествие в мир духов и древних тайн, где цена спасения любимой – собственная жизнь.