Цин У, божество горы Цин Дай, едва обретя человеческий облик, получила божественный статус. Её жизнь уединённа, пока не появляется сияющий юный даос, предлагающий обучить её магии. Цин У соглашается, предвкушая общество, но не подозревает, что приближается бедствие, связанное с её судьбой и связывающее её с сильными мира сего – Владыкой Демонов и Божественным Владыкой Бай Цзэ. Впереди испытания, любовь и жертвы, которые определят не только её судьбу, но и судьбу целых миров.