Ся Цюнь, перебивающийся случайными заработками, получает предложение от загадочного «Агентства Исполнения Желаний». Нуждаясь в деньгах, он соглашается на странную работу, где ему предстоит перевоплощаться в различные роли. Каждый новый клиент – это не только невероятная фантазия, но и настоящий мастер перевоплощения. Ся Цюнь сталкивается с эксцентричными требованиями и выходками клиентов, но ради заработка терпит все. Однако его новый "жених", с которым он познакомился через службу знакомств, кажется ему странно знакомым...