Хэйан-кё, блистательная столица Японии, эпоха изысканных пиров и утончённых искусств. Но за фасадом красоты скрываются интриги и борьба за власть. Томоиэ, первый министр при дворе, достиг всего в 26 лет. Однако, он чувствует, что пик его жизни пришёлся на 14 лет, когда он был свидетелем тайных романов, дворцовых переворотов и семейных драм. Накануне важного события, которое может изменить судьбу страны, Томоиэ оказывается втянут в водоворот интриг, где прошлое переплетается с настоящим, а любовь и предательство идут рука об руку. Что выберет Томоиэ: долг или чувства? Сможет ли он сохранить верность себе и своим близким в мире, где нет места для слабости?