Давным-давно, когда божественные существа жили среди людей, от союза между ними рождались дети, известные как «Шинины». Эти уникальные существа обладали удивительными способностями, но их дар был сопряжен с высокой ценой. Кровь божественного существа, текущая в их венах, могла привести к безумию.
Чтобы помочь им справиться с этой опасной силой, божественные существа объединили свои усилия. Они создали существ с успокаивающим запахом, известных как «Хянгины». Этих существ можно было использовать для стабилизации Шининов. Однако, чтобы добиться успеха, необходимо было найти Хянгина, чей запах идеально подходил к крови божественного существа, обитающего в жилах Шинина. Только такой Хянгин мог усмирить бушующую кровь и вернуть Шинина к нормальной жизни.
В одной из таких деревень Хянгинов племени Хонхва жил молодой мужчина-хянгин по имени Дан Юха, который подвергался дискриминации и презрению из-за преступлений своих родителей.
Несмотря на это, Юха упорно рос и стал отличным парфюмером и фармацевтом, благодаря Третьему принцу Империи Син Рювону, который спас его в детстве. С сердцем, полным благодарности, Юха усердно работал, надеясь однажды отплатить Рювону.
Этот день, наконец, настал, когда Рювон, страдающий от все более сильной крови божественного зверя, приехал в деревню Хонхва, чтобы восстановить силы. Юха стремился использовать свои таланты, чтобы помочь принцу. Однако произошел инцидент, который повлиял на их будущее.......