Потерявший память и ставший демоном, Гию Томиока чувствует себя чужим среди людей и демонов. Одинокий и непонятый, он скитается во тьме, тоскуя по свету. Его жизнь меняется в момент, когда объятия дорогого человека возвращают ему надежду. Отныне его путь лежит через опасное подполье среди сильнейших демонов, но ради тех, кого он любит, Гию готов стать Послом Водного Дыхания. Фанфик по манге «Клинок, рассекающий демонов».