Сто лет назад отгремела Великая война Бессмертных и Демонов. Клан Бессмертных заточил демонов в Северных землях за магическим барьером. Лан Юэ – гордость клана Бессмертных, и Сюань Ю – Повелитель Демонов, обреченные быть врагами, объединяются, чтобы разрушить барьер. Он жаждет свободы для своего народа, а он – вернуть свою истинную сущность. Но во время переговоров Лан Юэ наносит удар Сюань Ю, и все возвращается на круги своя. Повелитель Демонов клянется, что даже в качестве пленника никогда не простит его. «Что ж, – отвечает Лан Юэ, – я стану твоим пленником. Не ищу прощения, лишь возможности быть рядом».
