Во время встречи старый дед, сидя у камина поведал внуку очень интересную историю о той части своей жизни, которую скрывал даже от собственного сына и снохи.
Его история началась во время Гражданской войны, когда ему исполнилось всего пять лет. После гибели родителей мальчика абирает к себе ить местный колдун Артамон и обучает его колдовскому ремеслу, в том числе и превращению в волка-оборотня. Колдун сообщает мальчику, что когда он вырастет способность к превращению передастся его внуку. А чтобы освободиться от этой зависимости нужно провести специальный обря, который будущий дед записал и бережно хранил
Но во время своего рассказа дед внезапно умирает, не успев рассказать, как освободиться от навязанного колдовством постоянного превращения в волка.
Внук остается один и пытается найти способ, как освободиться от колдовства. Не найдя в доме у деда никакой информации на эту тему молодой человек уезжает на Алтай, чтобы найти дом колдуна Артамона. И он находит этот дом и поселяется в него. Но там он тоже не находит ничего, чтобы освободиться от постоянных превращений в волка. Случайно он находит в лесу раненную белую волчицу и вылечивает его. После этого волчица, которую он называет Чарой, привязывается к нему и во время своих превращений они это время проводят в лесу вместе. Волчица постоянно сопровождает его даже когда он находится и в человеческом облике. В один из таких дней они попадают на рынок, организованный у питомника, где разводят бойцовских собак. Вдвоем с Чарой они разгоняют питомник, уничтожив всех его страшных обитателей. И потом Чара в благодарность приводит его в тайную пещерку колдуна Артамона, где молодой человек находит рецепт избавления от оборотничества. По избавлению от колдовства молодой человек уезжает с Алтая домой. Чара провожает его.............
