В древние времена боги, люди и демоны жили бок о бок. Принцесса Северного Юань, Хэцин, из-за слабого здоровья с детства воспитывалась вместе с юным правителем Южного Юань, Чанпином, во Дворце Сяоюнь. Спустя пятьсот лет правитель Северного Юань внезапно умирает, завещая трон Чанпину. Хэцин, сменив имя на Чжао Жуи, поселяется в городе Лиян. Благодаря своему острому уму и созданию Бутыли Спокойной Волны, она знакомится с генералом Ян Цзэ. Вместе они преодолевают множество испытаний, спасая друг друга из опасных ситуаций, и помогают Чанпину объединить Поднебесную, после чего уходят от мирской суеты.
