В мире, где доминируют меч и магия, Клео живет своей одинокой жизнью, и считает живопись своей единственной целью в жизни. Клео, будучи рожденным в благородной семье, должен доказать, что достоин стать преемником семьи, участвуя в определенном испытании. Когда он входит в Запретный лес, Клео сталкивается со зверем, обладающего чертами человеческой девушки и растения. После того, как он был легко схвачен, Клео планирует свой побег, но разжигает к себе интерес зверя, который сохраняет Клео жизнь. Вопреки ожиданиям, время, проведенное вместе, приносило душевное спокойствие. Однако их успокаивающая повседневная жизнь длилась не очень долго…
