Тамлин, столица Камбрии, превратился в военный горнизон. Солдаты взволнованно ожидают нападения. Улицы переполнены людьми, а Карла не выделяется среди толпы ничем, кроме значка гильдии арканистов. Ее сторонятся, боятся обидеть, но за глаза презрительно называют ведьмой. На самом же деле Карла - всего лишь ученица, подмастерье в лавке заклинателя Бенджамина. Он взял ее, талантливую лесную ведьму, под свое крыло и сперва даже одобрял ее отношения с его сыном Себастьяном. Вот только отношения эти стали слишком серьезными, и Себастьян после трех лет учебы в Академии все еще не нашел себе достойной невесты из дочерей состоятельных магов.
Однако, все изменится, когда придет настоящая война...
