Чэнь Хуань переводится в новую школу и оказывается за одной партой с Фу Си, школьным хулиганом. Несмотря на страх, Чэнь Хуань обнаруживает в нём неожиданную доброту и заботу. Сближаясь, они учатся преодолевать свои страхи и тайны прошлого, открывая друг в друге нечто большее, чем просто дружба.