Повелитель демонов Чу Хуань погибает, попадает в пространство Закона и узнает, что был всего лишь второстепенным злодеем. Теперь, чтобы выжить, он должен оберегать "Дитя Небес" – Сяо Чжо. Чу Хуань перерождается и берёт Сяо Чжо в ученики. Но "Дитя Небес", вместо того чтобы сиять, постоянно ноет и ищет утешения у своего "злого" наставника. Что задумал коварный Чу Хуань и выдержит ли его план "неженка" Сяо Чжо?
