Каролина Тир, святой рыцарь, и Ирис Ходель, таинственный авантюрист, оказываются втянутыми в водоворот событий после встречи у магического барьера, запечатывающего южные земли. Обмен телами, нападение монстров, загадочные пророчества и неожиданное признание Ириса в своей истинной сущности – Владыки демонов – переворачивают их жизни с ног на голову. Как им вернуть свои тела и что скрывает запечатанная земля? И смогут ли рыцарь и Владыка демонов найти общий язык, чтобы выжить в этом безумном мире?