Юичиро и Микаэла, связанные узами дружбы с детства, разлучены жестокой судьбой. Спустя годы, Юичиро, жаждущий мести вампирам, встречает Микаэлу, но тот уже не человек. Их встреча на поле боя – лишь начало запутанной истории любви, предательства и борьбы за выживание в мире, где грань между добром и злом размыта.
