Цзюнь Тяньсе, генерал по прозвищу "Злой Император", возвращается в родной город после десяти лет службы. Его встречает трагическая новость о гибели брата и племянницы, оставшейся сиротой. Жажда мести переполняет героя, и он начинает беспощадную борьбу с могущественными кланами, виновными в смерти его семьи. Но прошлое героя скрывает множество тайн, а враги оказываются куда опаснее, чем он мог представить.