В окутанном туманом уезде Сифэн, где скрывается секретная база гоминьдановской разведки, переплетаются судьбы группы молодых людей, завербованных в школу подготовки спецагентов. Идеализм сталкивается с жестокой реальностью шпионажа, предательства и борьбы за власть. Любовь, дружба и месть сплетаются в клубок интриг, где каждый шаг может стать последним.