История начинается в древности с божества Инь Цзэ, создавшего волшебный город Юэду. Тысячелетия спустя, принцесса Ло Вэй, воспитанная в этом городе, и ее названный брат Фу Чэньчжи оказываются втянутыми в водоворот интриг и опасностей. Судьбы богов и людей переплетаются, когда Ло Вэй узнает тайну своего происхождения и истинную природу чувств к своему наставнику, который оказывается тем самым Инь Цзэ. Но сможет ли любовь преодолеть пропасть времени и противостояние миров?