Эдделис, Повелитель Демонов, вместо завоевания мира предпочитает пить чаек и читать романы. Его верная служанка Катарина пытается вернуть его к обязанностям, но внезапно Эдделис решает исполнить "заветную мечту отца" и всё-таки отправиться покорять человечество. В компании начинающего героя Ретара, добродушного зверочеловека Ноя и эксцентричного дракона Виджеса, влюблённого в Катарину, Повелитель Демонов отправляется в абсурдное и уморительное путешествие, полное неожиданных поворотов и нелепых ситуаций.