Едкая и циничная девушка перерождается в кота Гермионы Грейнджер – Крукшанкса. Сохранив человеческий разум, она вынуждена жить кошачьей жизнью в мире магии Хогвартса. Неожиданная встреча с Сириусом Блэком меняет всё. Сможет ли она, будучи котом, помочь ему и сохранить свою язвительную натуру?