Цзи У, могущественная заклинательница, пытается спасти свою ученицу, демоницу Му Юэ, от темной судьбы. Их связывает сложная история, полная тайн и противоречий. Цзи У готова на все, чтобы защитить Му Юэ, даже если это означает бросить вызов всему миру и погрузиться в бездну одержимости.