Шестнадцатилетний император Северной Вэй, Юань Кэ, слишком молод, чтобы править самостоятельно. Власть сосредоточена в руках регентов, плетущих интриги и заговоры. В водовороте борьбы за власть оказываются замешаны придворные, военачальники, принцы и наложницы. Предательства, восстания, любовь и ненависть сплетаются в захватывающую историю о героях и злодеях, борющихся за судьбу империи.