Дазай Осаму, девушка с необычной способностью «аннулирования», сбегает из дома и встречает Годзё Сатору, учителя в магической школе. Оба скрывают свою истинную природу, но чувствуют неладное. В это же время Ода Сакуносукэ, детектив с даром предвидения, сталкивается с могущественными проклятиями. Что связывает этих героев, и как им выжить в мире, где грань между реальностью и потусторонним стирается с наступлением сумерек?