1941 год, Ханьчжоу. Гениальный криптограф Ли Нинъюй погибает при загадочных обстоятельствах. Спустя четыре года, в Шанхае, Гу Сяомэн, принявшая личность покойной, получает шифрованное послание. Встреча с таинственным связным "Минъюэ" оборачивается шокирующим открытием – Ли Нинъюй жива. Теперь им предстоит вместе разгадать новые шифры, балансируя на грани жизни и смерти в водовороте шпионажа, предательства и вновь вспыхнувших чувств.