В мире Кульхуа, где бок о бок живут люди и заклинатели, капля росы по имени Цзян Лушуй, живущая на волшебном листе травы Сяншэн, неожиданно обретает человеческий облик. Ее преображение влечет за собой загадочные события, которые затрагивают весь континент. Вместе с Сяншэном и девятихвостой лисой Ху Бугуй, Цзян Лушуй отправляется в путешествие, полное опасностей и открытий. Им предстоит столкнуться с тайнами своего прошлого, раскрыть заговоры и понять истинное значение дружбы и преданности в мире, где магия и реальность переплетаются.