Вэнь Ян, могущественный Мацзунь Чжао Е, владыка мира демонов, презирает почитаемого Сяньцзуня Ли Вана, считая его воплощением лицемерия. Чтобы разоблачить мастера, Вэнь Ян проникает в его секту под другим обличьем и становится его учеником. Однако Ли Ван оказывается не таким, каким Вэнь Ян его представлял — он невероятно заботлив и снисходителен. Вэнь Ян почти верит в его безупречность, пока не обнаруживает, что у идеального мастера есть и другая, гораздо более дикая сторона.