Брошенный в младенчестве, воспитанный добрым дедом, юный Мэн Дао мечтает о мире, где царит справедливость. Столкнувшись с жестокостью мира и потерей единственного родного человека, он клянётся отомстить. Путь к силе тернист, но встреча с таинственной силой и знакомство с прекрасной девушкой изменят его судьбу. Сумеет ли Мэн Дао закалить свой дух и стать Небесным Демоном, способным вершить правосудие?