Китай, 1944 год. Война с Японией в самом разгаре. Трое даосов с горы Маошань спускаются с гор, чтобы присоединиться к борьбе за свою родину. Вместе с отрядом националистов и местными жителями они дают отпор врагу, используя не только оружие, но и древние знания. Однако, столкнувшись с жестокостью войны и мистическими событиями, герои понимают, что цена победы может быть слишком высока.