Сангэцу, могущественный оборотень-ёкай, попадает в плен к вражеской армии, но генерал в маске становится его покровителем. Прошлое настигает героя в лице старых знакомых и могущественного демонического меча. Вскоре вокруг него собираются самые разные существа — от прекрасной снежной девы до ловкого ёкая-ласки. Они хотят стать его армией, его Ночным Парадом Демонов. Сможет ли Лунный Волк принять свою новую судьбу, собрать силы и овладеть собственной неукротимой мощью?