Молодой даос Фан Фань отправляется в Фэнтезийную Японию, чтобы выполнить поручение императора: усмирить морское чудовище, терроризирующее торговые пути. Его путешествие полно приключений, встреч с колоритными ёкаями, от сражений с гигантскими крабами до решения загадки многолетней засухи. Фан Фань, мастерски владеющий магией и не упускающий возможности съязвить, окажется втянут в водоворот интриг и невероятных событий.