Лисица-оборотень Янь Хэн, мучимая магическим браслетом, проникает во дворец династии Данин, чтобы найти и освободиться от таинственной девушки, которая оказывается принцессой Лян Сяо. Невольно став наложницей, Янь Хэн вынуждена ежедневно общаться с принцессой. Их сложное взаимодействие перерастает в нечто большее, ведя к раскрытию дворцовых тайн и поиску истины о прошлом, связанном с древней магией и судьбой матери принцессы.