В мире, где царствуют кланы и культивация, юный Цзи Чанцин, полукровка с магической и демонической кровью, борется за право быть собой. На пороге выпускных экзаменов в Академии Бишуй, он должен сделать выбор: принять свою демоническую сущность или найти иной путь. Его ждут интриги, опасные приключения в бездне Потерянных Душ и встреча с могущественными силами, которые могут изменить судьбу всего мира.