Двое друзей, даос Муфэн и бывший владыка демонов Е Сяо, встречаются после долгой разлуки. Е Сяо скрывается от преследования могущественной организации небожителей, а Муфэн ведет спокойную жизнь. Но их встреча нарушает появление могущественных демонов, требующих вернуть таинственный артефакт. Е Сяо оказывается втянут в противостояние с небожителями и демонами, которое грозит перерасти в войну за власть над всеми мирами. Что скрывает Е Сяо? И какую роль в этой войне сыграет древний артефакт?