Полицейский Бай Су — убежденный материалист, пока встреча с даосом Чэнь Уваном не разрушает ее мир и не строит его заново. Красные призраки в старых домах, женщины в погребальных одеждах, жертвы призрачных свадеб... Даже под солнцем таятся уголки тьмы. В мире, где реальность переплетается с иллюзией, холодный даос и болтливый полицейский объединяются, чтобы противостоять не только криминалу, но и сверхъестественному злу.