После превращения в милую кошечку, героиня попадает в дом к властному хозяину. Она мечтает лишь ухватиться за его крепкую ногу, но вместо этого оказывается окруженной безграничной заботой и любовью. Вскоре она обнаруживает, что может превращаться обратно в человека, и ее отношения с "хозяином" становятся еще запутаннее. Сладость совместной жизни омрачают тайны прошлого и загадочная организация, охотящаяся за теми, кто обладает необычными способностями.