В мире, разрушенном ядерным взрывом, человечество ютится в последнем убежище — Городе Божьей Милости. Здесь царит жесткая иерархия, а за стенами города бродят мутанты. Ло Чэнье, девушка из низших слоев, борется за выживание в этом жестоком мире. Ее жизнь меняется, когда она встречает Цинь Синь, блестящего ученого из высшего общества. Встреча с этой загадочной и влиятельной женщиной становится для Ло Чэнье единственным ярким пятном в серой реальности. Но за стенами последнего города и в его коридорах власти скрываются тайны, способные изменить судьбу всего человечества.