Мерлин Эмрис ждал этого тысячу триста лет. Сможет ли он исполнить то, чего требует от него судьба? Доверит ли Гарри этому загадочному незнакомцу? Судьба Древней магии и всего волшебного мира будет зависеть от них. AU по последней части "Даров Смерти". Замысел начинается после окончания 4 сезона "Мерлина", написан до начала 5 сезона.