«Я, достопочтенный Владыка Демонов» — так думает главный герой, скрываясь под личиной наивного ученика в праведной секте. Но его Мастер оказывается еще безумнее любого демона, вечно попадая в неприятности, которые приходится разгребать «скромному» подчиненному. Могущественный Владыка Демонов вынужден не только скрывать свою истинную силу, но и разбираться с хаотичной жизнью своего непутевого, но удивительно притягательного наставника. Шпионаж пошел не по плану, когда отношения ученика и учителя стали слишком... тесными.