Семнадцатилетний Му Е, добывая трофеи на поле боя, чтобы оплатить непомерные налоги, встречает таинственного учителя Лао Ли. Получив от него древнюю технику культивации и узнав о своем невероятном потенциале, Му Е ступает на путь самосовершенствования. Но жажда мести за отца и искалеченную мать, а также столкновение с могущественной сектой Тяньлань Цзун, превращают его путь в опасное испытание. Сможет ли Му Е овладеть своим даром и бросить вызов могущественным врагам, или станет очередной жертвой безжалостного мира?