Чэнь Мо, потерявший друга в таинственном Храме Небесных Облаков, жаждет мести. Путь к силе открывается ему в секте Тяньмэнь, где он постигает азы культивации и раскрывает секрет древней техники "Умин Цзюэ". Но враги не дремлют: Хань Сяо, завистливый соперник, и могущественный клан Сюаньсяо встают на его пути. Сумеет ли Чэнь Мо овладеть силой Императора и вершить судьбы смертных?