Лин Хань, скромный учитель в школе Итан, преследуемый кошмарами о гигантском топоре, внезапно ощущает необъяснимую враждебность к новому ученику, Сюй Чжо. Тем временем Сюй Чжо, скрывающий свою связь с разбойниками, оказывается втянут в смертельную игру предательства и интриг. Судьбы учителя и ученика переплетаются на фоне надвигающейся угрозы, связанной с таинственным отбором в школу бессмертных и зловещей горой Цинъян.