1941 год, оккупированный японцами Нанкин. Ли Исинь, агент коммунистической партии, прибывает на задание. Но встреча с подпольем срывается. Оказавшись втянутым в перестрелку и арестованным японской полицией, Ли Исинь сталкивается с неожиданным поворотом: его узнает бывший одноклассник, ныне офицер разведки. Предложение о сотрудничестве с оккупантами, новая встреча с подпольем, запутанные интриги гоминьдана и японской разведки — Ли Исинь оказывается в центре смертельно опасной игры теней, где каждый ход может стать последним.