В мире, где люди сильны лишь в пределах родной земли, молодой кузнец Юй Сюань, жаждущий приключений, бросает вызов традициям. Его путь лежит через сражения, магию и предательство, к разгадке тайны исчезновения отца и постижению истинной силы. Встреча с могущественным магом и принцем И Ся навсегда изменит его судьбу, втянув в водоворот событий, которые определят будущее целых народов.