Под сенью Дня поминовения усопших, у могилы, где молодой Чэн Мин скорбит по родителям, юный лис Бай Ло наблюдает за ним из своего укрытия. Год за годом лис тайно хранит чувства к юноше, пока судьба не сводит их вместе. Но сможет ли Чэн Мин принять правду о происхождении Бай Ло и его сестры Бай Хуа? И какие тайны прошлого связывают их семьи? История любви, потерь и волшебства, разворачивающаяся в мире, где люди и лисы живут бок о бок.