Высоко в горах Сычуани, среди заснеженных вершин и ледяных долин, расположена школа боевых искусств «Лунное Затмение». Здесь, под покровом вечной мерзлоты, разворачивается история о Цзисяне, мастере ледяной магии, и его ученике Сяомане. Но спокойствие гор нарушает появление таинственного Повелителя Девяти Небес Хаоюань Чияньмо, предводителя темных сил. Цзисян и Сяомань оказываются втянуты в водоворот событий, где переплетаются любовь, предательство и древняя магия. Им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы защитить свой мир и друг друга.